Szykujemy fundusze BETA ETF pod OKI

We wrześniu br. ogłosiliśmy zmiany w statutach naszych funduszy BETA ETF WIG20TR, BETA ETF mWIG40TR, BETA ETF sWIG80TR, BETA ETF Dywidenda Plus, BETA ETF Obligacji 6M oraz BETA ETF TBSP.Index.

Te zmiany właśnie mają dostosować politykę inwestycyjną funduszy do wymogów przewidzianych dla aktywów kwalifikowanych w ramach Osobistego Konta Inwestycyjnego (OKI). Dzięki temu od stycznia fundusze te będą mogły być wykorzystywane w części rachunku OKI objętej preferencją podatkową dla inwestycji w określone aktywa rynku polskiego.
W naszej ocenie OKI może stać się naturalnym kolejnym miejscem prowadzenia inwestycji dla osób korzystających z rachunków maklerskich.

Szczególnie interesującą grupą będą inwestorzy, którzy wykorzystują już limity IKE i IKZE i będą poszukiwali kolejnego rozwiązania pozwalającego efektywniej podatkowo budować długoterminowy portfel. Spodziewamy się, że dla wielu z nich OKI stanie się naturalnym uzupełnieniem IKE i IKZE, a preferencje dla aktywów polskiego rynku mogą dodatkowo zwiększyć zainteresowanie krajowymi ETF-ami.