Prawie 100 mln PLN napływów w lipcu i wzrost aktywów do 2,76 mld PLN

Lipiec br. fundusze BETA ETF zakończyły z napływami netto rzędu 95,4 mln PLN, przy 438 mln PLN obrotów giełdowych zrealizowanych w 117,5 tys. transakcji. W porównaniu z czerwcem br.   aktywność inwestorów była nieznacznie wyższa, natomiast względem lipca 2025 zarówno obroty, jak i napływy wzrosły o blisko 150%, a liczba transakcji zwiększyła się o ok. 180%.

Od początku roku inwestorzy zawarli transakcje na BETA ETF o wartości łącznie 3,45 mld PLN, co oznacza wzrost o 143% r/r. Liczba transakcji osiągnęła 909 tys. (+210% r/r), a zagregowane napływy netto przekroczyły 903 mln PLN, rosnąc o 521% względem analogicznego okresu ubiegłego roku.

Największym zainteresowaniem w lipcu cieszyły się BETA ETF Obligacji 6M z napływem 26,7 mln PLN oraz BETA ETF mWIG40TR, który pozyskał 22,7 mln PLN nowych środków. Są to również dwa fundusze z najwyższymi napływami od początku roku – odpowiednio 203,7 mln PLN dla BETA ETF mWIG40TR oraz 134 mln PLN dla BETA ETF Obligacji 6M.

Mateusz Mucha, zarządzający BETA ETF w AgioFunds TFI – Cieszy nas, że inwestorzy coraz częściej budują portfele w oparciu o połączenie ekspozycji na polskie akcje i zmiennokuponowe obligacje skarbowe. W naszej ocenie właśnie taki duet stanowi dziś jedno z najbardziej efektywnych rozwiązań – pozwala uczestniczyć we wzroście krajowego rynku akcji, jednocześnie ograniczając ryzyko dzięki instrumentom o niskiej wrażliwości na zmiany stóp procentowych. To pokazuje, że ETF-y są wykorzystywane nie tylko do pojedynczych inwestycji, ale coraz częściej do świadomej budowy całych portfeli.

Trzecie miejsce pod względem lipcowych napływów zajął BETA ETF Dywidenda Plus, który pozyskał 17,5 mln PLN nowych środków. Fundusz ogłosił jednocześnie drugą w swojej historii wypłatę dochodu w wysokości 2,84 PLN na certyfikat, z terminem realizacji
1 września 2026 r. Jest to ponad pięciokrotnie więcej niż podczas pierwszej wypłaty, co odzwierciedla dojrzewający okres funduszu.

BETA ETF Dywidenda Plus zaczyna pokazywać możliwości swojej strategii. Wraz
z dojrzewaniem portfela i przejściem przez istotny czas sezonu dywidendowego inwestorzy mogą obserwować, jak mechanizm akumulacji dochodu przekłada się na wysokość kwartalnych wypłat. Zainteresowanie funduszem oraz jego miejsce w czołówce tegorocznych napływów pokazują, że taka konstrukcja odpowiada na realne potrzeby inwestorów poszukujących regularnego
i zdywersyfikowanego dochodu z polskich akcji – dodaje Mateusz Mucha.

Kazimierz Szpak, prezes zarządu BETA TFI SA i zarządzający aktywami funduszy BETA ETF
w AgioFunds TFI SA – dziękujemy za zaufanie. Tak dynamiczny wzrost aktywów
i aktywności inwestorów daje nam możliwość jeszcze szybszego zwiększania efektywności naszych funduszy oraz dalszego rozwoju oferty. Wierzymy, że rynek ETF w Polsce wciąż znajduje się na wczesnym etapie rozwoju, a obecne wyniki pokazują, że coraz więcej inwestorów traktuje ETF-y jako podstawowe narzędzie długoterminowego inwestowania.