Nowy BETA ETF Dywidenda Plus od dziś na GPW
Dzisiejszy dzień 18 sierpnia 2025r. jest pierwszym dniem notowań nowego BETA ETF – BETA ETF Dywidenda Plus. Tym samym dotychczasowa oferta produktowa BETA ETF poszerza wachlarz inwestycyjnych możliwości do 12 produktów notowanych na GPW. BETA ETF jest marką funduszy inwestycyjnych, które powstały przy współpracy BETA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. i AgioFunds TFI S.A. Animatorem
i koordynatorem jest Dom Maklerski BOŚ.
BETA ETF Dywidenda Plus jest pierwszym funduszem w rodzinie BETA ETF-ów, który będzie wypłacał kwartalnie otrzymane dochody netto swoim uczestnikom. Fundusz naśladuje indeks WIGdivplus, który jest publikowany od 3 lutego 2025r. Indeks ten uwzględnia spółki
z indeksów WIG20TR, mWIG40TR oraz sWIG80TR, które dokonywały wypłaty dywidendy za ostatnie 3 lata lub w 4 z ostatnich 5 lat obrotowych, przy czym stopa dywidendy w ostatnim roku nie może być niższa niż 2%. Pakiety akcji (udziały) spółek wchodzących w skład portfela indeksu WIGdivplus po rewizji rocznej wyznaczane są na podstawie liczby akcji w wolnym obrocie po skorygowaniu o stopę wypłacanej dywidendy.
Do 30 czerwca 2026r. opłata za zarządzanie wyniesie 0%. Wszystkie inne koszty funduszu będą pokrywane powyżej poziomu 0,5% w skali roku. Od 30 czerwca 2026r. opłata za zarządzanie wyniesie 0,5%, a pozostałe koszty zależne będą od wielkości funduszu, ale będą nie większe niż 0,4% w skali roku (np. przy aktywach rzędu 100 mln zł wyniosą one ok. 0,2% rocznie).
Kazimierz Szpak, prezes zarządu BETA TFI S.A. oraz zarządzający aktywami funduszy BETA ETF w AgioFunds TFI S.A. – Nasz nowy BETA ETF Dywidenda Plus to zdecydowanie najbardziej, jak dotychczas, wyczekiwany ETF. Dzięki dobrej współpracy z GPW, GPW Benchmark oraz KNF udało się stworzyć ten produkt dość szybko, zwłaszcza jeśli uwzględni się fakt, iż jest to fundusz bardziej skomplikowany operacyjnie niż dotychczasowe. Konstruując i wprowadzając do naszej oferty każdy kolejny ETF staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom naszych inwestorów. Dlatego tworząc BETA ETF Dywidenda Plus o zdanie zapytaliśmy ok 2 tys. osób w przeprowadzonej przez nas ankiecie, aby wskazali swoje preferencje, które w bardzo znaczącym stopniu zostały uwzględnione przy tworzeniu indeksu oraz konstrukcji samego funduszu. Nasz najnowszy BETA ETF otwiera nową erę inwestowania dywidendowego na GPW. Fundusz BETA ETF Dywidenda Plus oferuje bezpośrednią ekspozycję na spółki regularnie wypłacające dywidendy, wyselekcjonowane według przejrzystych i rygorystycznych kryteriów indeksu WIGdivplus. Dzięki szerokiej dywersyfikacji oraz fizycznej replikacji indeksu, inwestorzy mogą liczyć na stabilność dochodów i ograniczenie ryzyka specyficznego. Co istotne, wypłaty dochodów funduszu będą realizowane kwartalnie, co zapewnia regularność przepływów pieniężnych. Dodatkową korzyścią jest atrakcyjna struktura kosztowa – brak opłat za zarządzanie do czerwca 2026 roku oraz jedna z najniższych stawek w segmencie funduszy akcji polskich, wynosząca 0,50% po tym terminie. To rozwiązanie dla inwestorów poszukujących przewidywalnych dochodów
i efektywnej ekspozycji na rynek polskich spółek dywidendowych.
Marek Arent, członek zarządu AgioFunds TFI S.A. – Debiut BETA ETF Dywidenda Plus to ważny moment nie tylko dla naszej oferty, ale i dla całego warszawskiego parkietu. Historia rynków rozwiniętych pokazuje, że dywidendy potrafią odpowiadać za znaczną część całkowitej stopy zwrotu z akcji – w przypadku amerykańskiego indeksu S&P 500 jest to średnio około 31% od 1926 roku. W długim horyzoncie czasowym stabilny i rosnący strumień dywidend istotnie zwiększa całkowite wyniki inwestycyjne oraz poprawia relację zysku do ryzyka. Wprowadzenie BETA ETF Dywidenda Plus pozwala inwestorom korzystać z tego sprawdzonego podejścia, oferując możliwość kwartalnych wypłat, przejrzyste kryteria selekcji spółek oraz szeroką dywersyfikację ograniczającą ryzyko. To narzędzie, które łączy potencjał długoterminowego wzrostu wartości z dochodem pasywnym, wpisując się w trend budowania ekspozycji na spółki stabilne, o ugruntowanej pozycji i określonej polityce dywidendowej. Może ono stać się fundamentem strategii długoterminowego budowania majątku zarówno dla inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych.
Radosław Olszewski, prezes zarządu DM BOŚ S.A. – Fundusze ETF zyskują w Polsce na popularności, a ich atrakcyjność dynamicznie rośnie. Dom Maklerski BOŚ, we współpracy z Beta TFI i AgioFunds, od początku aktywnie uczestniczy w rozwoju tego segmentu na polskim rynku. BETA ETF Dywidenda Plus został stworzony w odpowiedzi na sygnalizowane w badaniach ankietowych zainteresowanie inwestorów i uzupełnia ofertę ETF-ów opartych na głównych krajowych indeksach. BETA ETF Dywidenda Plus wzbogaca portfel funduszy ETF o strategię opartą na spółkach regularnie wypłacających dywidendy i oferuje kwartalne wypłaty, co jest nowością na naszym rynku. Podobnie jak przy wcześniejszych debiutach, przygotowaliśmy dla klientów promocyjną stawkę prowizyjną.
